解放前的旧上海，大资本家、军阀、投机商人、洋人、流氓、骗子横行于世，他们过着养尊处优、挥金如土的腐败日子，而底层人民则穷苦不堪，生活艰辛。 大头、圆鼻子、三根头发、瘦小身材，这个外貌滑稽的男孩就是本片的主人公三毛（王龙基 饰）。三毛自幼失去父母，无依无靠的他终日在上海街头流浪，身无分文的他饿极了甚至吃刷广告的浆糊，困了就睡在垃圾车里。为了生存他送报纸、推黄包车、捡烟头，然而霉运却总尾随其后，所有的事都以失败告终。他好心做善事，反遭到诬陷和殴打。不过，生活在黑暗底层的三毛始终保持着诚实善良的性格，他从不愿为一口饭而沦为他人做恶的工具…… 本片根据著名漫画家张乐平同名连环画改编。
演员：寺尾聪 倍赏美津子 根岸季衣 原田美枝子 伊崎充则 中野聡彦 头师佳孝 井川比佐志 碇矢长介 笠智众 马丁·斯科塞斯 油井昌由树 山下哲生 铃木美惠 中岛书 天田益男 木村荣 渡边哲 宫坂广 伊藤敏八 姿晴香 速水典子 高桥彩香 小野真弓 本间文子 东乡晴子 七尾伶子 殿村史 夏木顺平 志村幸江 音羽久米子
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