宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）苦练技艺，一心打败宫本武藏（三船敏郎 饰）。这之后，小次郎来至江户谋求官职，期间与同在江户的武藏邂逅，两人约定东门决斗。然决斗前夜，武藏致信请求将决斗延期一年。次日武藏和城太郎（樱井将纪 饰）、熊五郎（田中春男 饰）旅行来至乡下，师徒三人一面锄地耕作，一面教习农民武艺，抵抗土匪。 这期间阿通（八千草薰 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）先后来此寻找武藏，朱实更在匪乱中不幸丧命。一年后，小次郎成为细川家臣，岩流岛将成为他和武藏的命运转折点……
松本幸四郎 和田聪宏 中村友理 火野正平 本宫泰风 浅利阳介 山田纯大 久保田悠来 槙田雄司 佐藤江梨子 朝仓亚纪 梶原善 北乃绮 桥爪功
Joseph Melendez 马修·弗里亚斯 Andrea Burns
罗德里戈·桑托罗 Angie Cepeda Aline Moraes
乔什·布洛林 大卫·柯南伯格 北野武 伊莎贝尔·阿佳妮 碧姬·芭铎 拉斯·冯·提尔 让娜·莫罗 威廉·达福 南尼·莫莱蒂
刘楚玄 李茂
车胜元 吴正世 李絮 安吉江 金应洙 高庚杓 吴智昊 朴成雄 宋永彰
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朱辉 刘研 孟鹏 唐溢 吴佳玮
詹姆斯·亚历山大 本尼·福里 皮蒂·拜尔斯
尤敏 王引 张扬 王莱 蓝天虹
刘世杰 吕鹏宇 张子豪 谢源 张媛媛
杰森·德鲁克 艾丽西亚·希尔维斯通 汤姆·艾弗瑞特·斯科特 查理·赖特 欧文·艾斯特罗斯 约书亚·胡佛 克里斯·科波拉 米拉·西尔弗曼 卡洛斯·格雷罗 丹尼·文森 泰勒·圣克莱尔 库尔特·岳
演员：松本幸四郎 和田聪宏 中村友理 火野正平 本宫泰风 浅利阳介 山田纯大 久保田悠来 槙田雄司 佐藤江梨子 朝仓亚纪 梶原善 北乃绮 桥爪功
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