M夫人在巴黎的歌厅唱歌表演，一天晚上她在那里遇见了一位加泰罗尼亚的画家。由于与歌厅的合约结束，她和画家一起前往卡塔卢尼亚。他们俩走遍全国，互相迸发出热烈的爱恋激情。但当M夫人知道画家有一个非洲妻子，还有一个女儿的时候，她的感受产生重大变化……
金珠 徐元 민우
李甫姫 金明坤
小比尔·奥伯斯特 Sarah Nicklin Deauxma
河妍 車明勳 林初熙 樸查理 車元 詹姆斯 闵度允
安娜·弗莱尔 伊莫琴·普茨 斯蒂芬·弗雷 史蒂夫·库根 马特·卢卡斯 塔姆欣·伊格顿 大卫·威廉姆斯 连姆·博伊尔 基兰·奥布莱恩 保罗·怀特 克里斯·艾迪生 马修·比尔德 雪莉·亨德森
金正雅 김지훈 동방우
闵度允 수지 이민정 훈이
落翅女
欧阳震华 林家栋 金兴贤
蔡佩玲 冯元
未知
Kang Hyeon-joong (강현중) Han Geu-rim (한그림) Kwak Ji-eun (곽지은) Kim Min-gyoo-I (김민규)
演员：金珠 徐元 민우
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演员：李甫姫 金明坤
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演员：小比尔·奥伯斯特 Sarah Nicklin Deauxma
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