丹波是马戏团的一只小象，因为样貌与众不同——它长着蓝色的眼睛和一双大得出奇的耳朵——而遭到大家都取笑。有一天，一个淘气的男孩子甚至作弄了丹波，象妈妈十分生气，就教训了他一顿，因此被马戏团老板关进了笼子。为了在马戏团立足，救出妈妈，丹波必须马上学会一门拿手绝活。四出学艺的 它却又四处碰壁，心灰意冷之际全靠好朋友老鼠帝莫给了它鼓励和温暖。一次意外，丹波掉进了一个大酒桶内被灌得酩酊大醉，却因此意外发现了自己的拿手绝活。
演员：关口正晴 高冈由香 大久保博元 宫川一朗太 森次晃嗣 神田宇野 石井和义 角田信朗 Andy Hug 崎本大海 黑部进 团时朗 樱井浩子 菱美百合子 二瓶正也 西條康彦 毒蝮三太夫
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演员：艾瑞克·鲍扎 坎迪·米洛 彼特·麦尼科 卡洛斯·阿拉斯拉奇 金伯莉·布鲁克斯 Peter Browngardt 雷切尔·巴特拉 Ruth Clampett 基思·弗格森 安德鲁·基希诺 尼克·西莫塔斯 韦恩·奈特 拉瑞恩·纽曼 弗雷德·塔特西奥
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