公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。
罗德里戈·桑托罗 Angie Cepeda Aline Moraes
詹姆斯·亚历山大 本尼·福里 皮蒂·拜尔斯
伊莎贝尔·于佩尔 桑德里娜·博内尔 让-皮埃尔·卡塞尔 杰奎琳·比塞特 维吉妮·拉朵嫣
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Kay Francis Ian Hunter Basil Rathbone
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演员：罗德里戈·桑托罗 Angie Cepeda Aline Moraes
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演员：伊莎贝尔·于佩尔 桑德里娜·博内尔 让-皮埃尔·卡塞尔 杰奎琳·比塞特 维吉妮·拉朵嫣
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