由于混血的外貌和金色的头发，个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰（木村良平 配音）成为了众人孤立的对象，这让他十分的苦恼。同样的，脸色难看个性孤僻的少女三日月夜空（井上麻里奈 配音）也只能在课后和自己幻想...
演员：冲佳苗 喜多村英梨 中川亚纪子 小松由佳 兴梠里美 松野太纪 绪方贤一 一色真由 堀本等 熊谷新奈 中野慎太郎 西村知道 樋渡宏嗣 松本保典 铃村健一 渡边美佐 高濑右光 冰上恭子 麦人 雨兰咲木子 大桥贤一郎 木村雅史 根谷美智子 天野由梨 新垣樽助 植田真介 丰永利行 世户沙织 饭冢雅弓 前田健
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