故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
演员：迈克尔·塞拉 塞缪尔·杰克逊 瑞奇·热维斯 凯莉·库伊奥卡 梅尔·布鲁克斯 武井乔治 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 阿西夫·曼德维 杰曼·翰苏 杨紫琼 凯西·史 史蒂夫·阿波斯托利纳 柯克·贝利 史蒂夫·布卢姆 兰贾尼·布罗 大卫·陈 马特·科博伊 杰森·格里菲斯 布里奇特·霍夫曼 里夫·霍顿 莱克斯·朗 汤姆·麦格拉思 斯科特·门维尔 大卫·米驰 罗伯·明可夫 伊迪·米尔曼 米歇尔·拉夫 凯莉·斯泰堡丝 柯克·维斯 马修·沃尔夫
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