经过连年征伐，一代帝王明成祖朱棣（王心刚 饰）御驾亲征，平定西北，所向披靡。班师回朝途中，朱棣途中否决了锦衣卫指挥使纪纲荡平南洋十五国的建议，决定休养生息，与民为安。他遵从先帝的教诲，打算遣使修好。适逢此前苏禄国王（维克 饰）有意亲自来上邦朝见。与此同时，苏禄国正在修造大船，准备如期出航，谁知部落酋长阿尤布心怀不轨，事事掣肘。国王不为所动，排除万难带着王子向中国前进。历经千难万险，苏禄使团终于抵达中国。 只不过世代和好的道路上还有许多的考验，两个一国之君将携手守护那来之不易的友谊与和平……
演员：保罗·纽曼 西娃·科丝西娜 安德鲁·杜甘 汤姆·博斯林 约翰·威廉姆斯 John Williams 查尔斯·葛雷 Charles Gray 维托·斯科蒂 维尔纳·彼得斯 詹姆斯·格雷戈里 法布里奇奥·米奥尼 诺曼·费尔 巴克·亨利
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演员：尼古拉·布尔里亚耶夫 瓦连京·祖布科夫 叶甫盖尼·扎里科夫 斯捷潘·克雷洛夫 尼古拉·格林科 季米特里·米柳坚科 瓦连京娜·玛利亚维娜 伊尔玛·拉乌什 安德烈·康查洛夫斯基 伊万·萨夫金 弗拉基米尔·马连科夫
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