以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
刘嘉玲 冯宝宝 罗美薇 周慧敏 陈宝莲 许志安 李子雄 郑伊健 吴启明 程东 周志辉 沈威 翁世杰 潘震伟 韩义生 刘兆铭 徐忠信 梁锦荣 冯瑞珍 承恩 冯峰 张凤妮
钟镇涛 王祖贤 梁朝伟 陈惠敏 刘家辉 关海山 吴孟达 张达明
特丽莎·马德鲁加 安娜贝拉·莫雷拉 毛罗·科斯塔 安德烈·卡布拉尔 乔尔·布朗柯 欧塞亚诺·克鲁兹 玛佳丽达·维拉·诺瓦 安娜·布斯托夫
杨净如 王泫伊
吴奇隆 翁虹 郝劭文 费贞绫
Joel McCrea Laraine Day Herbert Marshall George Sanders Albert Bassermann
姜武 胡杏儿 何穗 张家辉 欧豪 杨颖 郑秀文 陈果 葛民辉 方志驹 李美思 于朦胧 高翰文 张学友 王菀之 蒋志光 黄子华 马特·托蒂 詹植芝 刘淑仪
苏有朋 张如君
克里斯·帕拉特 琼·黛安·拉斐尔 安妮·海瑟薇 史蒂夫·豪威 布莱恩·格林伯格 凯特·哈德森 维克多·斯勒扎克 玛丽·茅泽 坎迪斯·伯根 约翰·潘科夫 海缇安·朴 克莉丝汀·约翰斯顿 迈克尔·阿登
杨祐宁 郭采洁 郭碧婷 胡宇威 柯佳嬿 李晓川 李淳 林玟谊 姜瑞佳 樊光耀 陶传正 张世 郑有杰
科琳·惠勒 安德里亚·布鲁克斯 莱西·沙伯特 保罗·格林尼 肯德尔·克洛斯 杰森·麦金农 劳拉·贝尔特曼 科尔比·莫罗
Jayasurya 阿娣提·拉奥·希达里 Dev Mohan
演员：刘嘉玲 冯宝宝 罗美薇 周慧敏 陈宝莲 许志安 李子雄 郑伊健 吴启明 程东 周志辉 沈威 翁世杰 潘震伟 韩义生 刘兆铭 徐忠信 梁锦荣 冯瑞珍 承恩 冯峰 张凤妮
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演员：特丽莎·马德鲁加 安娜贝拉·莫雷拉 毛罗·科斯塔 安德烈·卡布拉尔 乔尔·布朗柯 欧塞亚诺·克鲁兹 玛佳丽达·维拉·诺瓦 安娜·布斯托夫
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