巨无霸们押送威震天返回塞博特恩时，威震天逃脱，率先抵达塞博特恩，并完全控制了塞博特恩，击落了巨无霸们的飞船。威震天企图消灭全部有机形态元素，在塞博特恩上撒播病毒，抽取了所有变形金刚的火种，以将其纯化为无机化力量。擎天圣率领小分队顽强抵抗，在圣贤的指引下，激发了塞博特恩内部的有机能源，对抗威震天的机械兵军团（武装兽）。最后，威震天成功收集所有变形金刚的火种并纯化自己，变得异常强大，企图利用魔力神球之钥将塞博坦完全无机化，擎天圣为阻止威震天而与其同归于尽。塞博坦转变为充满绿色的有机星球，擎天圣用生命换来了塞博坦有机与无机的和谐统一。
演员：迈克尔·塞拉 塞缪尔·杰克逊 瑞奇·热维斯 凯莉·库伊奥卡 梅尔·布鲁克斯 武井乔治 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 阿西夫·曼德维 杰曼·翰苏 杨紫琼 凯西·史 史蒂夫·阿波斯托利纳 柯克·贝利 史蒂夫·布卢姆 兰贾尼·布罗 大卫·陈 马特·科博伊 杰森·格里菲斯 布里奇特·霍夫曼 里夫·霍顿 莱克斯·朗 汤姆·麦格拉思 斯科特·门维尔 大卫·米驰 罗伯·明可夫 伊迪·米尔曼 米歇尔·拉夫 凯莉·斯泰堡丝 柯克·维斯 马修·沃尔夫
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演员：Justin Gross Olivia d'Abo Marc Worden Andre Ware Grey DeLisle Nolan North David Boat Fred Tatasciore Michael Massee Nan McNamara Jim Ward
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