在清澈的小河边，鸭爸爸正焦急地走来走去，原来他的妻子正在孵化小鸭。经过痛苦漫长的等待，毛茸茸的小鸭子相继破壳而出。看着健康可爱的孩子，鸭爸爸欣喜过望，狂亲自己的老婆。正在这时，最后一枚蛋也蠢蠢欲动，结果出来的竟是一只傻乎乎的白色小鸭子。这可气坏了鸭爸爸，他怀疑老婆不忠，于是两口子发生争吵，最终鸭爸爸绝情离去。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着宝贝儿们游泳嬉闹，却独独不喜欢那个令她失去爱人的白色小鸭子。小白鸭受尽其他小动物的奚落，自认为丑陋的他悲伤不已…… 本片荣获1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。
演员：迈克尔·塞拉 塞缪尔·杰克逊 瑞奇·热维斯 凯莉·库伊奥卡 梅尔·布鲁克斯 武井乔治 加布里埃尔·伊格莱西亚斯 阿西夫·曼德维 杰曼·翰苏 杨紫琼 凯西·史 史蒂夫·阿波斯托利纳 柯克·贝利 史蒂夫·布卢姆 兰贾尼·布罗 大卫·陈 马特·科博伊 杰森·格里菲斯 布里奇特·霍夫曼 里夫·霍顿 莱克斯·朗 汤姆·麦格拉思 斯科特·门维尔 大卫·米驰 罗伯·明可夫 伊迪·米尔曼 米歇尔·拉夫 凯莉·斯泰堡丝 柯克·维斯 马修·沃尔夫
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演员：Justin Gross Olivia d'Abo Marc Worden Andre Ware Grey DeLisle Nolan North David Boat Fred Tatasciore Michael Massee Nan McNamara Jim Ward
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