不知何年，妖界大乱。新妖王对前代势力痛下杀手，更誓要对前妖后腹中的孩子斩尽杀绝。妖后一行躲避追杀来到地处大山深处的永宁村，偏巧遇到捉妖天师霍小岚（白百何 饰）和罗刚（姜武 饰）。一番混乱过后，妖后自知气数将尽，遂将妖蛋放入永宁村保长宋天荫（井柏然 饰）的腹中保存。是夜，小岚所属的天师堂掌门人葛千户（钟汉良 饰）率领手下血洗永宁村，天荫不得已随小岚逃亡。时机成熟，萝卜妖怪胡巴降生人间。在接下来的旅途中，小岚和天荫对彼此的了解不断加深，而胡巴也终于成为他们中间最不可割舍的重要存在。 战争仍在继续，人和妖的界限日渐模糊……
演员：让·马莱 路易·德·菲奈斯 米琳娜·德蒙若 雅克·迪南 罗贝尔·达尔邦 Albert Dagnant Christian Toma Michel Duplaix 奥利维亚·德·福内斯 Florence Blot 罗贝尔·勒贝亚尔 Pietro Tordi 亨利·埃托 多米尼克·扎尔迪 雅克·马兰 马克斯·蒙塔旺 Jean Michaud 米诺·多罗 安托万·博 阿尔图罗·多米尼奇 菲利普·卡斯泰利 Roger Lumont 雷蒙·佩尔格兰
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