画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。
钟镇涛 王祖贤 梁朝伟 陈惠敏 刘家辉 关海山 吴孟达 张达明
特丽莎·马德鲁加 安娜贝拉·莫雷拉 毛罗·科斯塔 安德烈·卡布拉尔 乔尔·布朗柯 欧塞亚诺·克鲁兹 玛佳丽达·维拉·诺瓦 安娜·布斯托夫
杨净如 王泫伊
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Jayasurya 阿娣提·拉奥·希达里 Dev Mohan
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演员：钟镇涛 王祖贤 梁朝伟 陈惠敏 刘家辉 关海山 吴孟达 张达明
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演员：杨净如 王泫伊
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