克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：詹妮弗·安妮斯顿 瑞茜·威瑟斯彭 比利·克鲁德普 乔恩·哈姆 朱丽安娜· 玛格丽丝 马克·杜普拉斯 凯伦·皮特曼 格蕾塔·李 妮可·贝哈瑞 斯蒂芬·弗雷 娜塔丽·莫瑞丝 蓓尔·波利 詹妮娜·加万卡 马西娅·盖伊·哈登 霍兰德·泰勒 内斯特·卡博内尔 瓦莱丽亚·戈利诺 珊农·沃德华德 琳赛·邓肯 泰格·诺塔洛 克莱夫·斯坦登 哈桑·明哈杰 汤姆·埃尔文 杰克·康利 卢瑞·奥康纳 塔拉·卡拉西安 阿拉诺·米勒 德赛恩·泰瑞 乔·马里内利 安德鲁·帕特里克·拉斯顿 乔·帕切科 Adam Kang
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演员：Dominic Ona-Ariki 乔尔·托贝克 艾莉森·布鲁斯 Michelle Langstone Phil Brown Nathalie Morris Alex Walker Phoebe McKellar 贾里德·特纳 艾迪·沃克 萨拉·怀斯曼 彼得·麦考利 Hester Ullyart Arlo Green Jim Moriarty 迪恩·奥戈曼 马修张伯伦 苏珊·布莱迪 Mark Neilson Rachel Nash
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