朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
松本幸四郎 和田聪宏 中村友理 火野正平 本宫泰风 浅利阳介 山田纯大 久保田悠来 槙田雄司 佐藤江梨子 朝仓亚纪 梶原善 北乃绮 桥爪功
Joseph Melendez 马修·弗里亚斯 Andrea Burns
罗德里戈·桑托罗 Angie Cepeda Aline Moraes
乔什·布洛林 大卫·柯南伯格 北野武 伊莎贝尔·阿佳妮 碧姬·芭铎 拉斯·冯·提尔 让娜·莫罗 威廉·达福 南尼·莫莱蒂
刘楚玄 李茂
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谭道良 史仲田 罗烈 龙君儿 鲁平 邵罗辉 金剑 万重山 董力 赵婷
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朱辉 刘研 孟鹏 唐溢 吴佳玮
詹姆斯·亚历山大 本尼·福里 皮蒂·拜尔斯
尤敏 王引 张扬 王莱 蓝天虹
演员：松本幸四郎 和田聪宏 中村友理 火野正平 本宫泰风 浅利阳介 山田纯大 久保田悠来 槙田雄司 佐藤江梨子 朝仓亚纪 梶原善 北乃绮 桥爪功
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